温州鹿城国控3年期点心债（宁波银行温州分行SBLC）定价4.1%，规模9.72亿人民币

温州鹿城国控周一（12月13日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、9.72亿离岸人民币、固定利息4.1%、高级无抵押、信用增强点心债 WZLCSOH 4.1 12/16/2024，初始价4.5%，最终指导价4.1 % (THE #)，发行价4.1% / 100。 债券由宁波银行温州分行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超27亿人民币（含17亿人民币承销商订单），预期发行规模“待定”。 中信建投国际（B&D）担任独家全球协调人，中信建投国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、中泰国际、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资、中泰国际在Mandate宣布后加入承销团。 温州鹿城国控由温州市鹿城区财政局100%持股，境内主体信用评级AA+，为鹿城区区属国有企业。 条款概要如下： 发行人: 温州市鹿城区国有控股集团有限公司（Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.，简称“温州鹿城国控”） SBLC提供人: 宁波银行温州分行（Bank of Ningbo Wenzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 9.72亿离岸人民币 发行收益率: 4.1% 发行价格: 100% 票面利率: 4.1%, S/A, ACT/365 期限: 3年 定价日: 2021年12月13日 交割日: 2021年12月16日 (T+3) 到期日: 2024年12月16日 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: 100% Put 条款: CNY 1mm/CNY10k; 新交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、中泰国际、中达证券 B&D: 中信建投国际 ISIN/COMMON CODE: XS2421276093 / 242127609 TOE: 11:52 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。