太古地产2年/5年期人民币绿色点心债，初始价3.60%区域/3.85%区域

发行人: Swire Properties MTN Financing Limited 担保人: 太古地产有限公司（Swire Properties Limited，“太古地产”，1972.HK） 担保人评级: A2 Stable (穆迪) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、绿色债券，根据担保人的《绿色债券框架》发行 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的40亿美元有担保中期票据计划提取 发行规模: 离岸人民币基准规模 期限: 2年 丨 5年 初始价: 3.60%区域 丨 3.85%区域 条款: CNH1,000k / CNH10k；港交所上市；英国法 募集资金用途: 发行绿色债券的净收益将全部或部分用于为担保人《绿色债券框架》下的合资格投资提供融资或再融资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU（联通 Euroclear & Clearstream） 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、中国银行 (香港)、美银证券、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗 联席绿色结构银行: 汇丰、美银证券、瑞穗 第二方意见提供人: Sustainalytics TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。