友邦保险12年期NC7欧元Tier2次级债，初始价MS+140区域

友邦保险（1299.HK）今天（9月2日）发行Reg S、12年期NC7、欧元基准规模、Tier 2次级债，初始价MS + 140bps区域。 法国巴黎银行 (B&D)、东方汇理银行、汇丰、德意志银行担任联席账簿管理人。 债券预期在香港保险业监管局（HKIA）的《保险业 (集团资本) 规则》下被视为合格二级资本。 条款概要如下： 发行人: 友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级: A1 Stable / A+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 次级票据，预期在香港保险业监管局（HKIA）的《保险业 (集团资本) 规则》下被视为二级资本 格式: Regulation S 币种/规模: 欧元基准规模 到期日: 2033年9月9日 (12年期) 重置日: 2028年9月9日 (发行后第7年末) 交割日: 2021年9月9日 (T+5) 初始价: MS+140bps区域 票面利率: 固定年利率 [ • ]% 直到重置日（每年付息一次）；在重置日，票面利率重置为5年欧元Mid-swap Rate + 初始利差 选择性赎回: 满足赎回条件的前提下，重置日之前3个月内可以按本金额的100%赎回（3 months Par call）；满足赎回条件的前提下，可以行使Make Whole Call（在适用监管规则要求的范围内） 其他可赎回事件: 税务事件 / 评级事件 / 监管事件 / 最小存量（满足赎回条件的前提下、在适用监管规则要求的范围内） 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 香港联交所 最小面值/增量: EUR100k/EUR1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法，但次级条款除外（适用香港法） 联席账簿管理人: 法国巴黎银行 (B&D)、东方汇理银行、汇丰、德意志银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。