美高梅中国5NC2和7NC3美元债，初始价5.5%-5.75%和6%-6.25%

美高梅中国控股有限公司（MGM China Holdings Limited，2282.HK，穆迪：Ba3，标普：BB-，简称“美高梅中国”或“发行人”）今日发行2种期限的Reg S/144A、预期规模合计12.5亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期NC2美元债（2024年到期），初始价5.5% - 5.75%； 7年期NC3美元债（2026年到期），初始价6% - 6.25%。 此次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人是：美银美林、德意志银行，联席账簿管理人是：中国银行、交通银行、法国巴黎银行、摩根大通、巴克莱。债券预计美国时间周三定价。 债券拟由美高梅中国直接发行，预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），所得款项净额用于偿还循环信贷融通下的未偿还款项及美高梅中国信贷融通下的定期贷款融通以及作一般公司用途。债券发行后，将在港交所上市。 美高梅中国于澳门开发、持有及运营娱乐场、酒店及娱乐度假村；集团目前拥有及经营澳门美高梅及美狮美高梅。 美高梅中国的母公司是MGM Resorts International（持股55.95%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。