弘阳地产2年期美元债，初始价13%区域

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“弘阳地产”或“发行人”）今日发行Reg S、 2年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）13%区域。 债券拟由弘阳地产直接发行，附属公司担保人（弘阳地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B（惠誉），募集资金用于：再融资若干现有债务及一般公司用途。 中金公司、巴克莱（B&D）、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、德意志银行、汇丰、招银国际、Future Land Resources、Orient Finance担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月4日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。