中国银行迪拜分行3年期美元SOFR浮息“一带一路合作伙伴主题”绿色债券，初始价SOFR+105bps区域

发行人：中国银行迪拜分行（Bank of China (Dubai) Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：SOFR Compounded Index + 105 bps区域 募集资金用途：为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的、位于“一带一路”倡议（“BRI”）伙伴国家的合格绿色项目提供融资和/或再融资。这些合资格项目位于葡萄牙、意大利、阿联酋、奥地利、保加利亚及波兰。 外部认证：安永华明 上市：港交所、卢森堡证交所、NASDAQ Dubai 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、巴克莱、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、花旗、中信证券、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行）、兴业银行香港分行、瑞穗、渣打银行 B&D：东方汇理银行 交割日：2023年9月18日 (T+5) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。