国家开发银行香港分行3年期美元绿债定价T3+23bps，规模5亿美元，订单超42亿美元

国家开发银行香港分行周四（9月2日）定价Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押、绿色债券 CDB 0.625 09/09/2024，初始价T3 + 60bps区域，最终指导价T3 + 23bps (THE #)，发行价T3 + 23bps / 99.955 / 0.640%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超52亿美元 (含28.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。 最终订单量超过42亿美元（含28.4亿美元承销商订单，来自62个账户），投资者地域分布为：亚太地区 71%、EMEA 29%，投资者类型分布为：银行 63%、央行/主权财富基金 28%、基金/私人银行 9%。 周五开盘后，新债报T2+40/38 (发行价T2+42.3)。 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: 国家开发银行香港分行 (China Development Bank Hong Kong Branch) 发行人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据国开行的300亿美元债务发行计划提取 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 0.625% (S/A, 30/360) 发行利差: T+23bps 发行价格: 99.955 发行收益率: 0.640% 基准美国国债: T 0 ⅜ 08/15/24 Govt 基准美国国债价格/收益率: 99-28¾ | 0.410% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 08/31/23 Govt 对冲美国国债价格/收益率: 99-26⅜ | 0.213% 对冲比率: 150% 到期日: 2024年9月9日 交割日: 2021年9月9日 募集资金用途: 发行人将把本次绿色债券发行募集资金或与之等额的资金用于合资格绿色项目的融资及/或再融资，符合国家开发银行香港分行绿色债券管理指南 绿色框架“符合”意见提供方: 标普全球评级 第三方认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续发展融资认证 (发行前阶段) 其他条款: USD200k/USD1k; 英国法; 港交所及澳交所（MOX）上市 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 中银香港 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2380541685 TOE: 香港时间 23:35 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。