山东海运3年期美元债定价5%，规模2亿美元

山东海运周四（8月11日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 SDShipping 5 08/18/2025，初始价5.30%区域，最终指导价5.00% (#)，发行价5.00% / 100。 中信银行（国际）（B&D）、招商证券 (香港)、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金主要用于偿还2022年到期的离岸债务，剩余资金将用于补充流动性。SereS的资料显示，山东海运有一笔2.4亿美元债券 SDShipping 5.9 10/17/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: SDSC International Development Limited 担保人: 山东海运股份有限公司（Shandong Shipping Corporation，“山东海运”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.00% 票面利率: 5.00%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 定价日: 2022年8月11日 交割日: 2022年8月18日 (T+5) 到期日: 2025年8月18日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 主要用于偿还2022年到期的离岸债务，剩余资金将用于补充流动性 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200k/ USD1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、招商证券 (香港)、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、东亚银行 B&D: 中信银行（国际） ISIN: XS2505176961 清算系统: Euroclear / Clearstream TOE: 20:22PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。