更新：平安海外控股10年期美元债定价T+173bps，规模3亿美元，订单超20亿美元

* 补充了book stats。 【BOOK STATS】 最终订单超20亿美元 (含7500万美元承销商订单 + 6230万美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)，来自143个账户，投资者地域分布为：亚洲 97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司 62%、银行/金融机构 21%、保险公司 14%、私人银行/其他 3%。 【新债条款概要】 发行人：中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，“平安海外控股”） 发行人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 币种：美元 规模：3亿美元 期限：10年 票面利率：6.125% 发行价：99.271 发行收益率：6.224% 发行利差：T10 + 173bps 基准美国国债：T 4 02/15/34 基准美国国债价格/收益率：96.125 / 4.494% 定价日：2024年5月8日 交割日：2024年5月16日 到期日：2034年5月16日 募集资金用途：用作集团的再融资及一般营运资金用途 控制权变动回售：Put at 101%；当中国平安保险 (集团) 股份有限公司（Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.）不再直接或间接拥有/控制发行人的100%已发行股本，则构成控制权变动触发事件。 上市场所：新交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰 (B&D)、MUFG、中国银行 (香港) 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2818061140 信托人：汇丰 注：初始价T+210bps区域，最终指导价T+173bps，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 注2：发行人法律顾问是高伟绅（香港法及英国法），承销商及信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。