龙游水务集团拟发2亿美元境外债券，招标1家全球协调人

4月20日消息，龙游县水务集团有限公司（“龙游水务集团”）境外美元债券承销商项目公开招标采购。 龙游水务集团拟发行总额不超过2亿元美元的境外美元债券，期限不超过5年，拟确定一家承销机构作为全球协调人。 项目接受两家机构联合体投标（1家全球协调人 + 1家境内协调人模式）。全球协调人需持有香港证监会颁发的第1号金融牌照，且全球协调人须为持有中国证监会颁发的合法有效的《经营证券期货业务许可证》的证券公司。 主承销商的服务内容包括但不仅限于： 1. 设计、并与采购人商定发行方案，包括发行时机、发行方式等； 2. 统筹协调各中介机构，完成本次债券的各项工作； 3. 推举具有执业胜任能力的其他中介机构，包括但不限于发行人中国和国际律师、承销商中国和国际律师、信托人、文书代理、印刷商及翻译等； 4. 负责牵头准备申报材料，并负责与主管部门的沟通，获得备案发行； 5. 协助沟通相关部门，力争发行利率低，尽可能降低发债成本； 6. 协调相关债券挂牌上市事宜，完成债券销售，按时向发行人划款； 7. 债券存续期内每年的付息协调工作； 8. 后续支持。 项目概况如下： 1. 项目名称：龙游县水务集团有限公司境外美元债券承销商项目采购（非政府采购） 2. 项目编号：LYTSGC2022-023 3. 发行规模：不超过（含）2亿美元（最终发行规模以国家发改委批复文件和实际发行规模为准） 4. 服务内容：全面负责龙游县水务集团有限公司2022年境外美元债券发行和相关工作，包括但不限于协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作； 5. 发行类型：高级无抵押固定利率债券 6. 发行期限：不超过（含）5年 7. 增信方式：由承销商设计增信方案并在承销方案中明确 8. 发行利率：根据发行时市场报价确定 9. 承销佣金：本次承销佣金报价区间为年承销费率上限为0.5%每年（含），由参选承销商进行报价。 10. 参选承销商应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、信托人费用、印刷费用、备证费用、上市费用及其他行政费用等）。 11. 参选承销商对本项目的年承销佣金进行报价，且该报价适用于本标的。 获取招标文件时间截至2022年5月12日（“浙江政府采购网”免费下载），投标文件提交截止时间在2022年5月12日14时30分，开标时间在2022年5月12日14时30分。 SereS Deal Pipeline的资料显示，龙游水务集团此前在2022年3月11日通过招标确定“龙游天顺招标代理有限公司”为境外美元债主承销商采购项目招标代理。 龙游水务集团由龙游县国有资产经营有限公司100%持股，后者由龙游县人民政府国有资产监督管理办公室100%持股。 龙游县为浙江省衢州市下辖县。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。