招商银行伦敦分行3年期SOFR浮息美元蓝色债券，初始价SOFR+110bps区域

发行人: 招商银行股份有限公司伦敦分行（China Merchants Bank Co., Ltd., London Branch） 发行类型: 高级无抵押、蓝色债券 发行人评级: A2 (Stable) / BBB+ (Positive) / A- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 格式: Regulation S (Category 1)，根据招商银行的50亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限 & 类型: 3年期 SOFR浮动利息 初始价: SOFR Compounded Index + 110bps区域 募集资金用途: 为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》的可持续水管理或海洋开发相关合格绿色项目进行融资和/或再融资 上市: 伦敦证交所 (国际证券市场及可持续债券市场) 其他细节: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: T+5 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 摩根大通 (B&D)、东方汇理银行、招商永隆银行、中国银行、中国工商银行新加坡分行、花旗、招银国际 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行、法国巴黎银行、中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席绿色结构顾问: 摩根大通、东方汇理银行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。