上海临港集团定价3年期人民币/366天欧元自贸区离岸债（绿色债券），规模分别为10亿人民币及5000万欧元

上海临港经济发展（集团）有限公司（“上海临港集团”）周三（10月26日）定价Reg S、双币种、绿色、自贸区离岸债，其中： 3年期、10亿人民币债券 SHLingang 2.98 10/28/2025，初始价3.6%区域，最终指导价2.98% (#)，发行价2.98% / 100； 366天、5000万欧元债券 SHLingang 3 10/29/2023，初始价3.6%区域，最终指导价3% (#)，发行价3% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，人民币债券峰值订单超20亿离岸人民币（含11.5亿离岸人民币承销商订单），欧元债峰值订单超1.4亿欧元（含1.2亿欧元承销商订单）。最终订单及分配暂未公布。 债券发行人是 Lingang Wings Inc（上海临港集团的间接全资附属公司），担保人是上海临港集团，募集资金将根据担保人的《绿色融资框架》以及在发改委批准的范围内使用（包括用于上海自由贸易试验区临港新片区绿色和可持续项目的建设，并用于替换现有境外债务和其他一般企业用途）。 海通国际担任独家绿色结构顾问。 标普全球评级已就上海临港集团的《绿色融资框架》出具“完全符合”的第二方意见。标普表示，上海临港集团承诺将该框架下发行的所有融资工具的所得净资金专门用于符合条件的项目，包括绿色建筑、节能、可再生能源、可持续用水和废水管理、以及清洁交通。该框架概述了上海临港集团对合格项目的评估及遴选流程；公司具备内控措施来识别和管理与融资项目相关的环境和社会风险；公司还承诺每年报告募集资金的分配情况以及融资项目的环境影响，直至募集资金分配完毕。 海通证券担任境内协调人。 星展银行、华侨银行、海通银行澳门分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、农银国际、工银亚洲、招商永隆银行、华夏银行香港分行、交通银行、工银澳门担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行担任联席牵头经办人。 工银澳门在最后阶段加入承销团。 债券发行后，将在澳门金交所及新交所上市，适用香港法。发行人及担保人法律顾问是金杜（香港法）、锦天城（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、观韬中茂律师事务所（中国法）。 上海临港集团的主体评级是 Baa1 / BBB+ / A- / Ag+ (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ (标普) / Ag+ (中诚信亚太)。 上海临港集团主要从事工业园区的开发，公司还为上海自由贸易试验区临港新片区的服务和产业投资提供支持，是上海唯一的市属高科技和先进制造业产业园区的开发和运营平台。上海临港集团由上海市政府拥有和控制：上海市国资委直接持股75.72%、通过其他上海市国资委或上海市浦东新区国有资产监督管理委员会下属的企业间接持股24.28%。 SereS的数据显示，上海临港集团早在2018年8月就首发了3亿美元债券 SHLingang 4.625 09/05/2021（已到期赎回）。 新债条款概要如下： 发行人: Lingang Wings Inc（注册于BVI） 担保人: 上海临港经济发展（集团）有限公司（Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，“上海临港集团”） 担保人国际评级: Baa1 (穆迪) / BBB+ (标普) / A- (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 担保人境内评级: AAA (中诚信国际) 预期发行评级: BBB+ (标普) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 规模: 10亿人民币 丨 5000万欧元 期限: 3年 丨 366天 发行价格 / 收益率: 100% / 2.98% 丨 100% / 3% 票面利率: 2.98% (每年付息一次, ACT/365) 丨 3% (每年付息一次, ACT/ACT) 募集资金用途: 将根据担保人的《绿色融资框架》以及在发改委批准的范围内使用 定价日: 2022年10月26日 交割日: 2022年10月28日 (T+2) 到期日: 2025年10月28日 丨 2023年10月29日 最小面值/增量: CNY2,000,000 / CNY10,000 丨 EUR200,000 / EUR1,000 适用法律: 香港法 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) 境内协调人: 海通证券 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 星展银行、华侨银行、海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、农银国际、工银亚洲、招商永隆银行、华夏银行香港分行、交通银行、工银澳门 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行 独家绿色结构顾问: 海通国际 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 仲裁解决地点：上海国际经济贸易仲裁委员会/上海国际仲裁中心（“SHIAC”） 上市: 澳门金交所 & 新交所 CCDC Code: G228046 丨 G228047 * 投资者应注意担保人截至2022年9月30日止九个月的未经审计财务业绩预计将于2022年10月31日公布。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。