潍坊滨海投资364天欧元债,初始价5.30%区域
潍坊滨海投资发展有限公司(“潍坊滨海投资”)今日发行Reg S、欧元计价、高级无抵押债券,初始价5.30%区域。
海通银行担任独家全球协调人和结算交割行,海通银行、工银国际、信银资本、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
条款概要如下:
发行人:潍坊滨海投资发展有限公司 (WEIFANG BINHAI INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.,“潍坊滨海投资”)
发行类型:欧元计价、固定利息、高级无抵押债券
格式:Reg S only
期限:364天
规模:待定
初始价: [5.30%] 区域
到期日:2021年10月 [21] 日
交割日:2020年10月 [22] 日 (T+5)
募集资金用途:偿还现有债务、一般营运资金用途
适用法律:英国法
条款:EUR100K/1K;港交所及澳交所(MOX)上市
独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、信银资本、中达证券
结算交割行:海通银行
清算系统:Euroclear / Clearstream
时间:最早今日定价
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