海航控股寻求境外公开发行美元债券，期限不超过364天，规模不超过10亿美元

海南航空控股股份有限公司（Hainan Airlines Holding Co., Ltd.，600221 SH，以下简称“海航控股”或“公司”）4月28日公布，于2018年4月27日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的报告》，据此，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟在境外公开发行规模不超过10亿美元（含10亿美元）、期限不超过364天（含364天）的美元债券。 本次美元债券发行的基本情况如下： （一）发行主体：海南航空（香港）有限公司； （二）发行规模：不超过10亿美元（含10亿元美元），在注册有效期内滚动分期发行； （三）发行期限：不超过364天（含364天）； （四）发行利率：根据投资者投资意向而定； （五）发行担保：海航控股为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次美元债券的本金和利息等； （六）发行方式：面向合格投资者公开发行，具体发行期数和金额根据公司资金需求和市场情况确定； （七）募集资金用途：用于偿还境外有息债务和公司的日常生产经营活动支出，包括用于补充公司的经营性现金流和偿还境外到期债券等； （八）决议有效期：公司股东大会审议通过之日起，至相关发行事项办理完毕之日止。 本次发行已获公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。