【PRICED】连云港港口集团最终发行3.1亿美元3年期可持续发展债券，发行收益率为4.85%

发行人：Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited 担保人：连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.） 担保人评级：BBB（稳定） 惠誉 预期债项评级：BBB 惠誉 发行类型：固定利率、高级无抵押担保可持续发展债券 发行形式：Regulation S only (Category 1) 发行规模：3.1亿美元 期限：3年期 发行价格/发行收益率：100% / 4.85% 票息：4.85%，S/A，30/360 资金用途：为担保人于2025年6月到期的中长期离岸债务再融资 第二方意见提供方：惠誉常青 面额：200,000美元/1,000美元 上市地：新加坡交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 适用法律：英国法 可持续发展财务顾问：中金公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国金证券（香港）、浦银国际 簿记建档行：中金公司 结算日：2025年4月24日 到期日：2028年4月24日 ISIN：XS3043705998 定价时间：香港时间20:14