中骏集团4.5NC2.5美元债，初始价7.40％区域

中骏集团今日发行Reg S、4.5NC2.5、基准规模美元债，初始价7.40％区域。 UBS（B＆D）、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，“中骏集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 稳定/ B+ 负面（穆迪/标普） 预期发行评级：B2（穆迪） 格式：Reg S Status：固定利率、高级票据 发行规模：美元基准规模 期限：4.5年期NC2.5 初始价格指引：7.40％区域 所得款项用途：一年内到期的现有离岸债务的再融资 契约类型：Customary high yield covenants package 条款：香港联交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、汇丰银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。