水发集团3年期美元债定价4.3%，规模3.5亿美元

水发集团周三（4月29日）定价3年期、3.5亿美元债券Shuifa 4.3 05/08/2023，初始价4.60%区域，发行价4.30% / 本金额的100%。 国泰君安国际（B&D）、中金公司、中泰国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、中国民生银行香港分行、浦银国际、中国光大银行香港分行、中信建投国际、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际从最终承销商列表中移出（IPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人），中国银行降至联席牵头经办人及联席账簿管理人（IPG时作为联席全球协调人之一）。 由于香港周四和周五休假，新债将于5月4日（下周一）FTT (free to trade)。 此前，水发集团在2月底宣布了本次发行的Mandate并随后召开了投资者电话会议。 SereS的数据显示，水发集团现有2笔存量美元债，分别是1亿美元的Shuifa 4.5 11/18/2020 (363天短期限) 和4亿美元的Shuifa 4.15 09/17/2022。 新债的条款概要如下： 发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd 担保人：水发集团有限公司（Shuifa Group Co., Ltd.，“水发集团”） 担保人评级：Baa3 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa3 (穆迪) 格式：Reg S only Status：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：3.5亿美元 期限：3年 票面利率：4.30%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：4.30% 发行价：本金额的100% 交割日：2020年5月8日（T+5） 到期日：2023年5月8日 募集资金用途：项目建设、再融资集团的现有境内债务 控制权变动回售：101% Put 详情：香港联交所上市；最小面值/增量20万美元/1000美元；适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、中金公司、中泰国际、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中国民生银行香港分行、浦银国际、中国光大银行香港分行、中信建投国际、中国银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。