象山滨海投资3年期美元债定价4.49%，规模5000万美元

象山县滨海投资有限公司（简称“象山滨海投资”）今日（4月14日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押债券 XSBinhai 4.49 04/21/2025，发行价4.49% / 100。 这是象山滨海投资首发美元计价债券。 丝路国际资本（B&D）担任独家全球协调人，丝路国际资本、钟港资本、万海证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 象山滨海投资由宁波象港开发控股集团有限公司持股90%，后者由象山县国有资产管理中心100%持股。 象山滨海投资的其余10%股份由浙江省财务开发有限责任公司持有。 象山县是浙江省宁波市下辖县，位于东海之滨。 条款概要如下： 发行人: 蓬瀛国际发展有限公司（Peng Ying International Development Company Limited） 担保人: 象山县滨海投资有限公司（Xiangshan County Binhai Investment Co., Ltd.，“象山滨海投资”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 5000万美元 票面利率: 4.49%, S/A, 30/360 期限: 3年 发行收益率: 4.49% 发行价格: 100% 定价日: 2022年4月14日 交割日: 2022年4月21日 到期日: 2025年4月21日 募集资金用途: 为若干项目融资、用作集团的额外营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200K/1K；港交所 & 澳门金交所上市；英国法 独家全球协调人: 丝路国际资本 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 丝路国际资本、钟港资本、万海证券 B&D: 丝路国际资本 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2464716229 TOE: 19:58 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。