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资讯 · 2022/7/14 09:37:25

更新:远东宏信更新40亿美元中期票据及永续证券计划

* 补充了法律顾问信息(最后一段)。 远东宏信有限公司(3360.HK,“公司”)7月13日公告,公司已于二零二二年七月十三日更新了40亿美元中期票据及永续证券计划。 根据更新计划,公司可发售及发行一系列票据及/或永续证券,在任何时间未偿还票据及永续证券的面额总值最高为40亿美元 (或以其他货币计算的等值金额)。 公司目前拟将根据更新计划每次发行票据或永续证券 (视乎情况而定) 所得的款项净额用作公司的营运资金及一般公司用途。在向相关中国政府当局取得所有必需批准后,也可能透过公司间贷款的方式,利用所得款项向公司于中国的附属公司发放贷款。 公司现时无意提取更新计划的全部金额。根据更新计划所发行票据及/或永续证券的本金金额及提取时间取决于多项因素,包括但不限于市况及公司的融资需要。 公司已委任中金公司及德意志银行为更新计划的安排行,并委任中国农业银行香港分行、澳新银行、中金公司、花旗、星展银行、德意志银行、汇丰、工银亚洲、渣打银行、UBS为交易商。 计划将在香港联交所上市,七月十三日生效。 中票计划的发行人法律顾问是高伟绅(英国法及香港法),交易商法律顾问是伟凯律师事务所(White & Case)(英国法)、天元律师事务所(中国法),信托人律师是年利达(英国法)。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。