泛海国际/泛海酒店/汇汉回售当代置业美元债变现5037万美元，将用于再投资

汇汉（Asia Orient Holdings，214.HK）、泛海国际（Asia Standard International，129.HK）及泛海酒店（Asia Standard Hotel，292.HK）3月23日联合公告，根据当代置业（债券发行人）发起的现金收购要约，汇汉出售人、泛海国际出售人及泛海酒店出售人持有之面值约为611万美元、2649万美元及1630万美元之当代置业优先票据ModernLand 15.5 07/02/2020已被有效投标，据此，公司将出售当代置业证券予当代置业，代价分别约为629万美元、2729万美元及1679万美元。合计来看，三家公司将出售合计4890万美元本金额，获得现金5037万美元。 于公告日（要约结算前），汇汉出售人、泛海国际出售人及泛海酒店出售人分别持有面值为1500万美元、6500万美元及4000万美元之当代置业优先票据，合计持有1.2亿美元，占到债券存量本金总额的48%。要约结算日在3月25日前后。 此前，当代置业3月20日公告，针对2.4946亿美元存量票据ModernLand 15.5 07/02/2020的现金购买要约已截止（购买价为本金额的103%），合计237,103,000美元本金额有效提交（约占存量本金额的95.05%），由于远超1亿美元的最高接纳金额，当代置业将按比例接纳购买99,999,000美元本金额（比例系数为40.7599%）。 按照40.7599%的比例系数计算，汇汉出售人、泛海国际出售人及泛海酒店出售人均于交换要约中提交了其所持有的全部ModernLand 15.5 07/02/2020持仓。 三家公司表示：“出售事项将为汇汉集团、泛海国际集团及泛海酒店集团提供变现其于当代置业证券投资之机会，并可于其他再投资机会出现时重新分配资源。”这意味着，公司不排除使用债券回售所得之5037万美元现金进一步“抄底”中资房地产美元债。 据公司披露，3月初至今，汇汉/泛海国际/泛海酒店已于二级市场购入了本金额合计逾1亿美元的恒大/花样年/金轮天地美元债（主要是恒大美元债）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。