中民投美元债同意征求获表决通过，展期1年

9月10日，债券发行人 Boom Up Investments 发布公告称，关于中民投美元债 CMIG 3.8 08/02/2020 的同意征求已获持有人表决通过，债券展期一年，到期日从2020年8月2日延至2021年8月2日。 持有人会议已于2020年9月10日召开，收到存量票据本金总额91%以上持有人的有效指令（instructions），对特别决议案所投的赞成票数不少于四分之三，因此特别决议案获得通过，将对所有票据持有人具有约束力，无论持有人是否出席会议或是否投票。 特别决议案通过后，拟议豁免立即生效，票据到期日延后一年，从2020年8月2日延至2021年8月2日。 债券最初发行于2016年8月2日，初始本金额5亿美元，期限为3年（初始到期日2019年8月2日）。2019年8月22日，债券持有人会议通过特别决议案，同意将债券到期日延后一年至2020年8月2日，并豁免违约 (“第一次展期”)。 本次为债券的第二次展期，当前存量本金额是4.2亿美元。 中民投是在2020年7月24日宣布开始本次同意征求，原定8月19日召集持有人会议，不过由于参会人所持债券的本金额未达到“债券存量本金总额四分之三”的最低门槛，无法就特别决议案进行投票，会议取消。为鼓励更多票据持有人参与同意征求，中民投随后修订并重新发起同意征求，新修订的条款大幅提高了强制赎回金额，从此前的“分两次合计赎回1亿美元”修订为“分三次合计赎回3亿美元”。具体如下: (a) 将到期日从2020年8月2日延长一年至2021年8月2日； (b) 加入新的强制性部分赎回条款（mandatory partial redemption），该条款要求: (i) 发行人在2020年12月31日偿付1亿美元本金额及应计利息；(ii) 于2021年3月31日偿付5000万美元本金额及应计利息；以及 (iii) 于2021年6月30日偿付1.5亿美元本金额及应计利息； (c) 豁免债券项下的违约及违约事件。 中民投还表示，将继续努力满足若干资产处置协议下的若干完成条件，并从资产处置中取得收益，以偿还集团的存量债务，包括上述债券。视情况而定，中民投将考虑行使债券的赎回选择权（Call Option）在最终到期日之前赎回债券。 钟港资本担任同意征求代理、Lynchpin Bondholder Management 担任制表代理、Kirkland & Ellis 担任发行人的法律顾问。 债券发行人是 Boom Up Investments，担保人是CMIG International Capital (前称“CM International Capital”)，维好和EIPU提供人是中民投。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。