条款：中化香港3年/5年/10年期美元债定价T3+65 /T5+80 /T10+110，规模合计15亿美元

发行人: Sinochem Offshore Capital Company Limited 担保人: 中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”或“公司”） 支持函提供人: 中国中化集团有限公司（Sinochem Group Co., Ltd.，“中化集团”或“集团”） 担保人评级: A3 Stable (穆迪) / A- Developing (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A- (标普) / A (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S，根据发行人的100亿美元中期票据及永续证券计划提取 期限: 3年 | 5年 | 10年 发行规模: 4亿美元 | 6亿美元 | 5亿美元 发行利差: CT3 + 65bps | CT5 + 80bps | CT10 + 110bps 到期日: 2024年9月23日 | 2026年9月23日 | 2031年9月23日 交割日: 2021年9月23日 | 2021年9月23日 | 2021年9月23日 票面利率 (S/A, 30/360): 1.000% | 1.500% | 2.375% 发行价格/收益率: 99.779 / 1.075% | 99.593 / 1.585% | 99.699 / 2.409% 基准美国国债: T 0 ⅜ 09/15/24 | T 0 ¾ 08/31/26 | T 1 ¼ 08/15/31 基准美国国债价格 / 收益率: 99-27¼ / 0.425% | 99-26+ / 0.785% | 99-14+ / 1.309% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 08/31/23 | T 0 ¾ 08/31/26 | T 1 ¼ 08/15/31 对冲比率: 151% | 99% | 96% 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call | Make-whole call; 1-month par call | Make-whole call; 3-month par call Make-Whole Call Spread: +10bps | +15bps | +20bps 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 现有债务再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、花旗、东方汇理银行、中信建投国际、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 瑞穗证券、汇丰、招银国际、UBS B&D: 花旗 交割日: 2021年9月23日 ISIN: XS2387356459 | XS2387357341 | XS2387368975 TOE: 14:43 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。