正荣地产363天绿色债券定价5.98%，规模2.2亿美元

正荣地产（6158.HK）周四（4月8日）定价Reg S、363天短期限、2.2亿美元、高级绿色债券 Zhenro 5.98 04/13/2022，初始价6.2%区域，最终指导价5.98% (#)，发行价5.98% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超15亿美元（含2.75亿美元承销商订单），预期发行规模在2 - 2.5亿美元。 德意志银行（B＆D）、渣打银行、建银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东亚银行、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行、渣打银行担任绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 币种及规模：2.2亿美元 期限：363天 到期日：2022年4月13日 交割日：2021年4月15日（T + 5） 票面利率：5.98%，半年付息一次 付息日：2021年10月15日、2022年4月13日 发行收益率/发行价：5.98% / 本金额的100% 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：再融资发行人的现有债务，并符合发行人的绿色债券框架 绿色债券：根据发行人的绿色债券框架，债券将作为“绿色债券”发行，旨在为符合ICMA Green Bond Principles 2018 (GBP) 且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约州法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行（B＆D）、渣打银行、建银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东亚银行、正荣证券 绿色结构顾问：德意志银行、渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。