11月8日二级市场回顾：海伦堡宣布美元债违约，龙光集团及其子公司遭清盘呈请，华夏幸福境外重组支持协议已获逾50%签署；港资AT1受正面消息提振走强；甘肃省称“确保兰州建投公开市场债券刚性兑付”

据内媒11月8日报道，在人民银行的支持和指导下，中国银行间市场交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。据介绍，“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资；预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 【房地产】 本周二，投资级地产名字继续走强，上涨1 ~ 3pt。 龙湖集团周二盘后公告，公司及其控股股东继续回购500万美元票据。 大连万达商管完成发行20亿元境内中票，发行利率6.8%。 海伦堡2023年10月美元债 Helenbergh 11 10/08/2023 利息逾期超30天、触发违约事件；该票据目前正进行交换要约、11月9日截止。同期，海伦堡宣布，完成2023年3月美元债 Helenbergh 11 03/24/2023 的交换要约，已发行315,407,211美元新票据并支付738,500美元现金奖励金，于交换要约中接纳交换的295,400,000美元原有票据已被注销；对于剩余存量本金额54,600,000美元，公司将继续与持有人沟通解决方案。 龙光集团11月8日晚间公告，公司及旗下2家附属公司遭开曼/香港清盘呈请，呈请人花旗代表美元高级票据 Logan 5.75 01/14/2025 的少数持有人提交该呈请。龙光集团表示，将寻求法律措施以坚决反对呈请；公司还表示，境外债务管理获投资人支持，公司目前生产经营正常。 华夏幸福（600340.SH）11月8日披露债务逾期、债务重组进展，其中提及：下属公司发行的境外美元债券方面，截至目前，持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人（存续总额为49.6亿美元）已签署境外《重组支持协议》，其中，持有原始债券本金超过10亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。华夏幸福已决定根据境外相关法律规定通过英国协议安排推进公司下属公司境外美元债券重组落地。如后续英国法院裁定重组方案生效，则重组方案将对全部美元债券持有人实行。公司将尽快启动英国协议安排相关程序。同时，公司也将在以股抵债相关安排具体实施前履行必要的审批程序。 正荣地产11月8日公告，将于11月14日-17日召开“21正荣01”2022年第三次债券持有人会议，审议表决《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》《关于同意变更“H21正荣1”付息方案的议案》《关于同意增加50个工作日宽限期的议案》。 11月7日消息，恒大地产集团有限公司境内债“19恒大01”、“19恒大02”本息兑付将再度展期，其中，150亿元“19恒大01”于2021年5月6日至2022年5月5日期间的利息支付时间，将调整至2023年5月6日完成支付，即利息支付展期一年；50亿元“19恒大02”兑付日调整为2024年5月6日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年5月6日。 荣盛发展宣布，已完成2笔美元债券同意征求，拟议豁免已生效。 11月4日消息，PJT Partners 和 Houlihan Lokey 在竞聘旭辉控股离岸债券持有人财务顾问的席位，胜者将与法律顾问 Kirkland & Ellis 合作。旭辉控股方面，公司此前公告，已聘请海通国际、年利达担任离岸债务重组的财务及法律顾问。 【金融板块】 东亚银行AT1 (BEA 5.825 Perp & BEA 5.875 Perp) 上涨3 ~ 6pt。消息层面，韩国保险公司 Heungkuk Life Insurance 决定于11月9日对2017年发行的5亿美元永续债券行使赎回权；该公司已于本周一在另一份声明中就先前决定推迟赎回所引发的金融市场动荡道歉。公司当时表示计划发行美元混合证券以偿还现有债券，但由于市场状况推迟了债券发行。 【其他板块】 11月7日，甘肃人大网发布了《甘肃省人民政府关于全省金融工作情况的报告》，《报告》为甘肃省地方金融监督管理局局长王志强于9月20日在甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上所作。《报告》提到，加强债券市场风险监测预警，对重点发债企业逐笔督促落实偿债资金来源，对存在兑付风险的到期债券，第一时间进行预警并介入处置，确保所有债券均按期足额兑付。特别是持续深入开展兰州建投风险处置化解工作，确保兰州建投公开市场债券刚性兑付。另，外媒援引知情人士称，兰州建投表示已准备足额资金用于按期赎回11月15日到期美元债券。 兰州建投有3亿美元债券 LZCons 4.15 11/15/2022 即将到期。 11月7日消息，成都交通投资集团有限公司党委书记、董事长冉亚林涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。 * 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。