广州富力地产5NC3美元债，初始价8.625%区域

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，“富力地产”或“维好提供人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）8.625%区域。 倘最终发行，债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited），担保人是富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”）以及富力地产的若干非中国附属公司，维好和EIPU提供人是富力地产，并以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押，并设立美元利息储备账户。债券预期评级BB-（惠誉）。 此次发行募集资金主要用于离岸再融资（包括赎回2019年10月票据）。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（亚洲）（B&D）、香江金融、瑞士信贷、美银美林、摩根大通担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月11日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。