条款：浙江长兴经开建设开发有限公司3年期美元债（江苏银行杭州分行SBLC）定价6.15%，规模2840万美元

发行人：浙江长兴经开建设开发有限公司（Zhejiang Changxing Jingkai Construction & Development Co., Ltd，“长兴经开”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司杭州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd Hangzhou Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S only (Category 1) 币种 & 规模：2840万美元 期限：3年 票面利率：6.15%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 6.15% 募集资金用途：偿还现有离岸债券 控制权变动回售: Put at 100% 条款：最小面值/增量为 USD200,000 / 1,000；港交所上市；英国法 定价日：2023年12月4日 交割日：2023年12月7日 (T+3) 到期日：2026年12月7日 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银河国际、国联证券国际、华泰国际、国泰君安国际、浙商国际金融控股有限公司、中泰国际、中诚国际证券 B&D：海通国际 ISIN：XS2730503963 Common Code：273050396 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.15%区域。 注2：光银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：公司有一笔4200万美元SBLC债券 CXJingkai 2.9 12/28/2023 即将到期，这笔旧债由江苏银行杭州分行提供SBLC增信。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。