条款：北京燃气3年期美元绿色债券定价T+75bps，规模5亿美元

发行人: Beijing Gas Singapore Capital Corporation 担保人: 北京燃气集团有限责任公司（Beijing Gas Group Company Limited，“北京燃气”） 担保人评级: A3 Stable / A- Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A3 / A（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 定价日: 2022年1月11日 交割日: 2022年1月18日 到期日: 2025年1月18日 票面利率: 1.875% 发行利差: T3+75bps 发行价格/收益率: 99.725 / 1.970% 基准美国国债: T 1 12/15/24 基准美国国债价格/收益率: 99-11⅞ / 1.220% 对冲美国国债: T 0¾ 12/31/23 对冲美国国债价格/收益率: 99-20⅞ / 0.929% 选择性赎回: Make-whole call (T+15bps) 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 募集资金净额或等值金额将用于担保人《绿色融资框架》中所述的合资格绿色项目的融资和/或再融资 适用法律: 英国法 细节: USD200,000/USD1,000；港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证计划（发行前阶段） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 瑞穗证券 (B&D)、工银国际、海通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 花旗、汇丰、中信里昂证券、中信建投国际、东方证券 (香港)、华侨银行、星展银行 独家绿色结构顾问: 工银国际 ISIN: XS2425360968 TOE: HKT 21:55PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。