合生创展364天美元债，初始价6.5%区域

合生创展今日发行364天短期限美元债，初始价6.5%区域。 合生创展将于今日（2月12日）向机构投资者展开连串路演简介会。 中金公司、汇丰（B&D）、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗、星展银行担任联席全球协调人。债券预计今日定价。 合生创展上次发行美元债券是在2019年6月20日，彼时，3年期NCNP2、5亿美元债券Hopson 7.5 06/27/2022定价在7.5% / 100；SereS的数据显示，这笔存量债券2月11日收盘在6.71% YTM / 101.682（剩余期限2.37年）。 拟发行债券的条款概要如下： 发行人：合生资本国际集团有限公司 (Hopson Capital International Group Co Ltd，合生创展的BVI间接全资附属公司) 母公司担保人：合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，754.HK，简称“合生创展”） 附属公司担保人：合生创展的若干非中国受限附属公司 母公司担保人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S Status：固定利率、高级无抵押 规模：美元基准规模 期限：364天 初始价：6.5%区域 募集资金用途：项目投资、建设、再融资及一般企业用途 控制权变更回售：at 101% Details：最小面值/增量为US$200k/US$1k，适用纽约法 上市：新交所 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行（B&D）、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、东亚银行、东方证券（香港）、中信里昂证券 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。