阳光城1.5年期美元债，初始价9.5%区域

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671 SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“阳光城”）今日发行Reg S、1.5年期、最高2.5亿美元、高级无抵押定息债券，初始价9.5%区域。 倘最终发行，债券发行人是Yango Justice International Limited，母公司担保人是阳光城，债券的预期评级是B-（标普）。发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 此次发行募集资金用于现有债务再融资。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、信银资本、中信银行（国际）、国泰君安国际、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 此前，于2018年1月底，由于市场环境不利，阳光城推迟了一笔拟议的Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押定息债券的发行（初始价8.875%区域）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。