菏泽市铁路投资发展集团3年期人民币自贸债,最终指导价5%
发行人: 菏泽市铁路投资发展集团有限公司(Heze Railway Investment and Development Group Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1),自贸区离岸债
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 5%
票面利率: 半年付息一次,日计数ACT/365
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
交割日: 2022年12月21日 (T+5)
到期日: 2025年12月21日
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
控制权变动回售: Put at 101%
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC CODE: G228085
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、交银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司
Timing: 最早今日定价
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