正商集团拟发Reg S美元债券

正商实业有限公司（185.HK，“正商实业”或“发行人”或“公司”）9月16日公布，公司拟进行Reg S、以美元列值、有担保、高级、定息票据之国际发售。 票据将由正商实业发行，母公司担保人是正商集团有限公司（“正商集团”），附属公司担保人是：正商集团及正商实业之若干现有非中国附属公司，包括但不限于：正商国际控股有限公司、HQ Neptune Investments Limited、Honor Challenge Investment Limited、Vigor Capital Holdings Limited、永钻环球有限公司、辉胜企业有限公司及 Total Star Development Limited。 建议发行票据能否完成取决于 (其中包括) 市况及投资者意愿。 国泰君安国际、海通国际、建银国际、盛源证券、交银国际、万海证券、东建资管、中州国际、万盛金融控股获委任承销此次发行。 公司拟将建议发行票据所得款项净额用于再融资将于一年内到期之现有中至长期境外债务。 公司将寻求票据于联交所上市。 正商集团刚刚在9月8日完成一笔2亿美元债券 Zensun 12.5 09/13/2023 的定价（1.4242亿美元交换要约新票据 + 5758万美元额外新票据），9月13日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。