信达国际认购2800万人民币的安庆宜秀美好乡村建设新发点心债

10月28日消息，信达国际 (00111.HK) 公告，于2024年10月25日 (交易时段后)，公司经牵头经办人认购安庆市宜秀区美好乡村建设有限责任公司（“发行人”）发售的债券，有关指令已于2024年10月25日 (交易时段后) 获确认，而认购总额为人民币2800万元的债券已分配予公司，代价为人民币2800万元，不包括交易成本。 信达国际融资（信达国际的子公司）是本次发行的牵头经办人之一。 【债券之主要条款】 发行人：安庆市宜秀区美好乡村建设有限责任公司 本金总额：人民币265.1百万元 本公司之认购总额：人民币28百万元（相当于约30.8百万港元） 发行价：债券本金额之100% 形式及面值：债券将以记名形式发行，面值为人民币1,000,000元，倘超过该面值，则为人民币10,000元之倍数。 发行日期（交割日）：2024年11月1日 到期日：2027年11月1日 利息：债券的尚未偿还本金额将自发行日期（包含在内）起按年利率7.8%计息，由2025年5月1日开始，于每年年5月1日及11月1日，每半年等额分期支付，每计算金额为人民币390.0元。 债券之地位：债券将构成发行人之直接、无从属、无条件及无抵押责任（受限于条件），并在彼此之间于任何时候享有同等地位及概无任何偏好或优先权。发行人于债券项下之付款责任须于任何时候最少与发行人所有其他现有及日后的直接、无条件、无抵押及无从属责任享有同等地位，惟适用法律可能规定以及条件所定义之例外情况除外。 最终赎回：除非债券先前已获赎回或购买及注销，否则其将于到期日按本金金额赎回。 相关事件赎回：于发生控制权变更或无登记事件（定义见条件）（“相关事件”）后，债券持有人将有权选择要求发行人于认沽结算日以其本金额101%（于控制权变更情况下赎回）或其本金额100%（于无登记事件情况下赎回），连同任何应计利息（直至但不包括该认沽结算日）赎回该债券持有人之全部（而非部分）债券，于条件中进一步详述。 税务原因赎回：倘若干变动影响中国税务，则发行人可于任何时候选择以其本金额（连同截至但不包括指定赎回日期之任何应计未付利息）赎回全部（而非部分）债券，惟须向债券持有人发出不少于30日但不超过60日之通知，并向受托人及主要付款代理人发出书面通知（该通知应为不可撤回），于条件中进一步详述。 额外发行：发行人可不时在未经债券持有人同意的情况下创设及发行在各方面与债券条款及条件相同的额外债券。 上市：债券将以债务证券形式向MOX申请上市，并仅允许MOX专业投资者买卖。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。