农业发展银行定价3年和5年期点心债，规模合计43亿人民币

中国农业发展银行周二（8月4日）定价两种期限的Reg S、本金额合计43亿人民币、高级无抵押点心债，其中： 3年期、25亿人民币点心债ADBC 2.6 08/11/2023，初始价3.10%区域，最终指导价2.60% (the #)，发行价2.60%； 5年期、18亿人民币点心债ADBC 2.85 08/11/2025，初始价3.30%区域，最终指导价2.85% (the #)，发行价2.85%。 周二下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超102.5亿人民币 (含64.6亿人民币承销商订单），预期发行规模为“人民币基准规模”。 中国银行、渣打银行（B&D）、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、农银国际、中国建设银行（亚洲）、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理银行、中国信托银行、凯基证券、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，“农发行”） 发行人评级: A1 Stable (穆迪) / A+ Stable (标普) 预期发行评级: A+ (标普) Status: 高级无抵押 格式: Regulation S 规模: 25亿人民币 丨 18亿人民币 期限: 3年 丨 5年 到期日: 2023年8月11日 丨 2025年8月11日 交割日: 2020年8月11日 票面利率: 2.60%，每年付息一次 丨 2.85%，每年付息一次 发行收益率: 2.60% 丨 2.85% 发行价: 100.00 丨 100.00 最小面值/增量: CNY1,000K / CNY10K 上市: 香港联交所，卢森堡证交所，中欧国际交易所（CEINEX），伦敦证交所，澳交所（MOX） 清算系统: CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 募集资金用途: 为一般信贷业务提供资金、营运资金及一般公司用途 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行（包含中国银行/中银香港）、渣打银行、交通银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、农银国际、中国建设银行（亚洲）、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理银行、中国信托银行、凯基证券、星展银行 B&D: 渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。