禹洲集团：预计无法按期兑付 Yuzhou 8.375 10/30/2024，债券将从港交所撤销上市

10月29日消息，禹洲集团（01628.HK）披露2024年到期、5亿美元、息票率8.375%票据 (Yuzhou 8.375 10/30/2024，ISIN: XS2073593274，简称“2024 II票据”) 的相关公告。 如此前公告所述，2024 II票据已发生一起或多起违约事件。根据票据条款，该票据的所有未偿还本金及其应计和未付利息 (合称"应付金额") 将于2024年10月30日到期日应付。公司预计，应付金额不会在2024年10月30日的到期日支付。未能支付该款项将构成该票据及公司发行的其他美元高级票据项下的违约事件。 此外，由于该票据将于2024年10月30日到期，该票据将于同日撤销在港交所的上市地位。 公司已建议透过拟于开曼群岛及香港进行的平行及有互带条件的债务偿还安排计划重组其重大离岸债务 (包括2024 II票据)。根据计划的条款，现有票据将于重组生效日被注销及解除，现有票据的票据持有人 (包括2024II票据) 将根据计划的条款收取其计划代价权益。 如公司日期为2024年10月8日的公告所述，计划已获香港特区法院及开曼法院批准，而根据计划的条款，计划生效日期已于2024年10月4日发生。公司目前正努力满足计划项下的所有重组条件，以确保重组生效日期在截止日期之前。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。