更新：南山集团私募定价364天1.1亿美元债券，票面利率7%

* 补充了债券的总规模、最终完整条款、承销商等。 6月30日消息，南山集团有限公司（“南山集团”）6月29日完成发行Reg S、本金总额1.1亿美元、票息7%、有担保、2022年到期（364天短期限）、高级无抵押债券 Nanshan 7 06/28/2022，发行价为本金额的100.0%。 债券是在6月24日私募定价。 债券由南山资本控股有限公司发行，南山集团提供无条件及不可撤销担保。 丝路国际、雍熙证券、新城晋峰证券担任配售代理。 债券担保人南山集团专注于国内外市场的铝、纺织及服装业务；集团亦从事有关石化、贸易、房地产、融资、旅游、健康及教育之其他业务领域。 据信铭生命科技集团（00474.HK）及昊天国际建设投资集团（1341.HK）6月25日晚联合公告，两家公司的一间附属公司（买方）透过丝路国际（作为配售代理）购买了上述私募债券，代价为45,337,500美元。 债券的条款概要如下： 发行人：南山资本控股有限公司（Nanshan Capital Holdings Limited） 担保人：南山集团有限公司（Nanshan Group Co., Ltd，“南山集团”） 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押债券 发行规模：1.1亿美元 票面利率：7.0%，每半年支付一次 发行价：本金额的100.0% 交割日/发行日：2021年6月29日 首个付息日：2021年12月29日 到期日：2022年6月28日 募集资金用途：拨付营运资金、一般公司用途、项目开发 因税务理由赎回：适用 控制权变动回售：101% Put 无登记事件（No Registration Event）回售：100% Put 上市：香港联交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 配售代理：丝路国际、雍熙证券、新城晋峰证券 ISIN：XS2346351583 受托人及付款代理：中国建设银行 (亚洲) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。