四川港荣投资发展集团3年期人民币自贸债（上海银行成都分行SBLC），初始价4.20%区域

四川港荣投资发展集团今日（2月14日）发行 Reg S、无评级、3年期、人民币计价、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债，初始价4.20%区域。 债券将由四川港荣投资发展集团发行、上海银行成都分行提供SBLC增信；募集资金用于为集团2023年3月到期的现有离岸债券再融资，即四川港荣投资发展集团现有的一笔3亿美元债券 SCGloport 4.6 03/20/2023（这笔存量旧债由宜宾市国有资产经营有限公司提供担保）。 稍早前，四川港荣投资发展集团已于2022年12月20日发行一笔16.4亿人民币自贸区离岸债 SCGloport 4.2 12/20/2025，也是由上海银行成都分行提供SBLC，募集资金同样用于上述3亿美元存量旧债的再融资。 可以看到，12月的16.4亿人民币（约合2.4亿美元）自贸债发行后，尚余大约6000万美元再融资缺口（约合4.1亿人民币）。 国信证券 (香港)、上银国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、兴业银行香港分行、财通国际、光银国际、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：四川港荣投资发展集团有限公司（Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人：上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 期限：3年 币种：人民币 初始价：4.20%区域 最小面值/增量：CNY20,000,000 / CNY1,000,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 募集资金用途：为集团2023年3月到期的现有离岸债券再融资 控制权变动回售：Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国信证券 (香港)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、兴业银行香港分行、财通国际、光银国际、东方证券 (香港) 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G238028 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。