香港特区政府10年期美元绿债，初始价T10+50bps区域

发行人: 中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级: Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 10年 初始价: T10+50bps区域 募集资金用途: 募集资金将专门用于融资和/或再融资合资格项目（符合发行人的绿色债券框架），相关项目将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 条款: 英国法, US$200k/US$1k, 港交所及伦敦证交所上市 同步发行: 视市场情况而定，发行人随后可能宣布欧元计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券交易 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、摩根大通、法兴银行、UBS 联席绿色结构顾问: 东方汇理银行、汇丰 (B&D) 清算系统: 债务工具中央结算系统（CMU），连通 Euroclear/Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。