醴陵市渌江投资控股集团（“渌江集团”）3年期人民币自贸债（长沙银行SBLC）定价4.6%，规模10.65亿人民币

醴陵市渌江投资控股集团有限公司（简称“渌江集团”）周五（1月13日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、10.65亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 LLLJInv 4.6 01/19/2026，最终指导价4.6% (the #)，发行价100 / 4.6%。 这是渌江集团首发离岸债券，债券由长沙银行提供SBLC增信。 农银国际（B&D）、东吴证券 (香港)、中泰国际、中达证券、工银亚洲担任联席全球协调人及联席牵头经办人，浙商银行香港分行、鼎鑫 (证券) 有限公司、东海国际、联合证券（Head & Shoulders Securities）、金奥证券担任联席牵头经办人。 艾德金融（Eddid Financial）、淞港国际证券在最后阶段移出承销团（此前为联席牵头经办人）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，渌江集团此前在2022年9月底招标确定“2022年境外债承销商”，入围供应商共5家，依次为：中泰国际证券有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、中达证券投资有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司/财达证券股份有限公司联合体、农银国际融资有限公司/中山证券有限责任公司联合体。根据该项目，渌江集团拟申请发行金额不超过3亿元美元或等值其他币种境外债券 (最终发行规模以国家发改委批复文件和实际发行规模为准)；发行方式为“一次核准额度、分期自主发行”，发行期限不超过3年（含3年）。 公司官网的资料显示，渌江集团于2014年10月组建，注册资本20亿元，是醴陵市人民政府设立的规模最大的国有独资企业。2020年6月，渌江集团与醴陵市高新技术产业发展集团有限公司合并重组，成为醴陵市政府下属唯一的政府平台。截至2021年底，渌江集团总资产达591亿元，资产规模在全株洲市平台公司中位列第四。 醴陵市为湖南省辖县级市，由株洲市代管。 条款概要如下： 发行人: 醴陵市渌江投资控股集团有限公司（Liling Lujiang Investment Holding Group Co., Ltd.，“渌江集团”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价、信用增强债券 币种: 人民币 规模: 10.65亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.6% 票面利率: 4.6% 定价日: 2023年1月13日 交割日: 2023年1月19日 (T+4) 到期日: 2026年1月19日 募集资金用途: 用于桃子湖综合项目建设 控制权变动回售: Put 100% 细节: CNY20,000k / CNY1,000k；英国法；不上市 联席全球协调人/联席牵头经办人: 农银国际、东吴证券 (香港)、中泰国际、中达证券、工银亚洲 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、鼎鑫 (证券) 有限公司、东海国际、联合证券（Head & Shoulders Securities）、金奥证券 B&D: 农银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238034 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 TOE: 22:12 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。