12月3日境内信用债券一级市场发行一览：河钢集团、兴港投资、首创股份、遵义投资、贵州铁投、常德城投、深业集团、龙城发展、瀚瑞投资、四川高速
2019-12-03
债券全称：2019年第一期河钢集团有限公司公司债券
债券简称：19河钢债01
债券类型：一般企业债
发行人：河钢集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2024-12-05
期限：5
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：全部用于河钢产业升级及宣钢产能转移项目，项目符合国家宏观调控政策和产业政策
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的簿记建档利率上限为4.9%
发行利率：
主承销商：长江证券，广发证券，国泰君安证券，国开证券，财达证券，华泰联合证券
债券全称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19兴投01
债券类型：一般公司债
发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2022-12-05
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：3亿元用于偿还到期金融机构借款及利息，7亿元用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：江海证券
债券全称：北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：19首创Y3
债券类型：一般公司债
发行人：北京首创股份有限公司（母公司北京首都创业集团有限公司发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2022-12-05
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于补充营运资金和归还银行贷款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.6%-4.6%
发行利率：
主承销商：首创证券，东方花旗证券
债券全称：北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：19首创Y3
债券类型：一般公司债
发行人：北京首创股份有限公司（母公司北京首都创业集团有限公司发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2024-12-05
期限：5+N(5) ，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于补充营运资金和归还银行贷款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：首创证券，东方花旗证券
债券全称：遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第三期）
债券简称：19遵投03
债券类型：私募债
发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2024-12-05
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：用于偿还集团及下属子公司的借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5%
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：贵阳铁路建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19筑铁01
债券类型：私募债
发行人：贵阳铁路建设投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-03
到期日期：2024-12-03
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：12
募集资金用途：用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19常德01
债券类型：私募债
发行人：常德市城市建设投资集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2024-12-05
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：6.9
募集资金用途：用于偿还公司2017非公开发行公司债券本息（“17常德01”）
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-5%
发行利率：
主承销商：财富证券，国开证券
债券全称：深业集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19深业MTN001
债券类型：一般中期票据
发行人：深业集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2022-12-05
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：全部用于偿还到期债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，国信证券
债券全称：太原市龙城发展投资有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19龙城发展MTN001
债券类型：一般中期票据
发行人：太原市龙城发展投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-05
到期日期：2024-12-05
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：全部用于偿还公司有息债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年度第六期超短期融资券
债券简称：19瀚瑞投资SCP006
债券类型：超短期融资债券
发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-04
到期日期：2020-08-30
期限：270天
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于偿还发行人及其下属子公司存量到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：徽商银行
债券全称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19瀚瑞投资SCP007
债券类型：超短期融资债券
发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-04
到期日期：2020-06-01
期限：180天
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于偿还发行人及其下属子公司存量到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：南京银行
债券全称：四川高速公路建设开发集团有限公司2019年度第十四期超短期融资券
债券简称：19川高速SCP014
债券类型：超短期融资债券
发行人：四川高速公路建设开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-04
到期日期：2020-07-31
期限：240天
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于兑付到期债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行，国开行
债券全称：四川高速公路建设开发集团有限公司2019年度第十五期超短期融资券
债券简称：19川高速SCP015
债券类型：超短期融资债券
发行人：四川高速公路建设开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-03
起息日期：2019-12-04
到期日期：2020-06-01
期限：180天
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：偿还子公司金融机构借款本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行，国开行
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