郴州市文化旅游发展投资集团1亿美元等值境外债券项目，兴业银行香港分行/财信证券联合体中标承销商

8月11日，郴州市文化旅游发展投资集团有限公司2023年境外债券承销商服务采购项目评标结果公示。 评标结果如下： 最终，中标供应商为：兴业银行股份有限公司香港分行（牵头方）、财信证券股份有限公司（成员方）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在7月20日宣布该项目的公开招标，开标时间为8月10日09:30。 项目最高限价（预算限价）不高于实际发行规模的0.35%/年（含）。本次债券拟发行的总额不超过1亿美元（或等值货币，最终发行金额上限以国家发改委批复为准），不超过3年（含）（最终以募集说明书中期限为准）。 承销商的服务范围包括：1）协助发行人完成国家发改委备案、协调境内外中介机构完成发行文件、负责境外债券销售、投资人沟通，以及最终的簿记建档、完成债券定价，结算交收、资金回流、外管备案等环节。2）主承销商负责组建申报、发行人相关机构团组；为本次债券选用相关中介机构，包括发行人境外法律顾问、承销商境外法律顾问、发行人境内法律顾问、承销商境内法律顾问、信托人、信托人律师、国际评级机构、备用证银行等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。