友利银行RegS/144a美元AT1，IPT 4.75%区域

友利银行（Woori Bank）的永续NC5、PoNV-Trigger、美元AT1新债IPT定在4.75%区域，这笔债券预计今日晚间定价，发行规模为基准规模，预期评级为Ba3 /BB+ /-。 亚洲其他银行的AT1中，穆迪评级高出友利银行新AT1 6个notch的星展银行AT1 DBSSP 3.6 49的今日收益率（YTC，距下个可赎回日5年）3.65%，价格99.375；穆迪评级与友利银行AT1相同的交通银行AT1 BOCOM 5 49的今日收益率（YTC，距下个可赎回日3.86年）在4.5%，价格102.875；友利银行的一笔现有AT1 WOORIB 5 45（评级Ba3 /BB /-）今日收益率（YTC，距下个可赎回日3.72年）为3.75%，价格104。 友利银行现有AT1 WOORIB 5 45的收益率位于一年来的最低点，现在发行新AT1对发行人来说较为有利。（来源：Bloomberg）