山东海运3年期美元债，初始价5.30%区域

发行人: SDSC International Development Limited 担保人: 山东海运股份有限公司（Shandong Shipping Corporation） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 5.30%区域 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 主要用于偿还2022年到期的离岸债务，剩余资金将用于补充流动性 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200k/ USD1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、招商证券 (香港)、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、东亚银行、中泰国际 B&D: 中信银行（国际） 清算系统: Euroclear / Clearstream TIMING: 最早今日定价 注：SereS的资料显示，山东海运有一笔2.4亿美元债券 SDShipping 5.9 10/17/2022 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。