瑞声科技就2笔存量美元债券发起折价收购要约，最高接纳1.5亿美元

瑞声科技（2018.HK）9月14日中午宣布，就2笔存量美元债券发起现金收购要约（受限于适用接纳金额上限），相关债券是3.88亿美元的 AACTech 3 11/27/2024 (XS2080819779，首个可赎回日2022-11-27 @101.5) 和3亿美元的 AACTech 2.625 06/02/2026 (XS2341038656)。 - 2024债券收购价为本金额的88%（提早收购对价）或85%（后续收购对价），接纳金额上限为1亿美元； - 2026债券收购价为本金额的75.8%（提早收购对价）或72.8%（后续收购对价），接纳金额上限为5000万美元。 公司还将就接纳购回的票据支付应计利息。于提早提交日期或之前有效提交的债券将较其后有效提交的其他债券优先获接纳购买。 收购要约旨在优化公司之债务结构及积极管理公司的负债。公司预期，收购要约中购买债券的资金来源将为内部资源及外部融资之组合。 Morrow Sodali 已就收购要约获委任为资料及收购代理，Citigroup Global Markets Limited 获委任为经办人。 SereS的数据显示，AACTech 3 11/27/2024 今日（9月14日）二级报价在 86.25/86.75，AACTech 2.625 06/02/2026 报价在 74.63/75.13。 【示意性时间表】 宣布日期：2022年9月14日 提早提交日期：纽约市时间2022年9月27日下午五时正，除非延后 早期结果公告日期：提早提交日期或之后尽快，预期将为2022年9月28日，除非延后 提早结算日期：2022年9月29日，除非延后 截止日期：纽约市时间2022年10月12日下午十一时五十九分，除非延后 最终结果公告日期：截止日期或之后尽快，预期将为2022年10月13日，除非延后 最终结算日期：2022年10月14日，除非延后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。