中国黄金国际3年期美元债定价T3+260，规模3亿美元

中国黄金国际（2099.HK，“担保人”）周二（6月16日）定价Reg S、3年期、3亿美元债券ChinaGoldIntl 2.8 06/23/2023，初始价T3 + 280bps区域，最终指导价T3 + 260bps，发行价T3 + 260bps / T2 + 263.7bps。 债券由中国黄金集团提供支持函（Letter of Support）。 中国银行 (香港)、中金公司（B&D）担任联席全球协调人，中国银行 (香港)、中金公司、中国建设银行 (亚洲)、花旗、国泰君安国际、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 SereS的数据显示，中国黄金国际现有一笔相同信用结构的存量债券即将到期：5亿美元的ChinaGoldIntl 3.25 07/06/2020。 中国黄金国际（担保人）为一家于加拿大英属哥伦比亚省温哥华注册的公司，其营运位于内蒙古自治区的长山壕金矿及位于西藏自治区的甲玛铜金多金属矿。中国黄金国际于多伦多证券交易所 (股份代号: CGG) 以及香港联交所主板 (股份代号: 2099) 上市。 条款概要如下： 发行人：Skyland Mining (BVI) Limited 担保人：中国黄金国际资源有限公司（China Gold International Resources Corp. Ltd.，HKSE: 2099 / TSX: CGG，“中国黄金国际”） 支持函提供人： 中国黄金集团有限公司（China National Gold Group Co., Ltd.，“中国黄金集团”） 担保人评级：BBB- Stable (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) Status：有担保、固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 期限：3年期 发行规模：3亿美元 发行利差：CT3+260bps 作为基准的美国国债：T 0 ¼ 06/15/23 基准美国国债价格/收益率：100-01 | 0.24% 发行收益率：2.84% 票面利率：2.80%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价：本金额的99.886% Hedge美国国债： T 0 ⅛ 05/31/22 Hedge美国国债价格/收益率：99-27⅛ | 0.203% 交割日：2020年6月23日 (T+5) 到期日：2023年6月23日 控制权变动回售：101% Investor Put 募集资金用途：偿还现有债务、一般公司用途；所得款项净额估计约为2.987亿美元 条款：英国法；US$ 200,000/1,000；港交所和澳交所（MOX）上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人：中国银行 (香港)、中金公司（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行 (香港)、中金公司、中国建设银行 (亚洲)、花旗、国泰君安国际、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。