条款：湖南省汨罗江控股集团3年期点心债（湖南省融资担保集团提供担保）定价6.5%，规模8.88亿人民币

发行人: 湖南省汨罗江控股集团有限公司（Hunan Miluo River Holding Group Co., Ltd.） 担保人: 湖南省融资担保集团有限公司（Hunan Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 人民币 发行规模: 8.88亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.5% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.5% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2024年7月19日 交割日: 2024年7月26日 (T+5) 到期日: 2027年7月26日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、浦发银行香港分行、海通国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、信银投资、民银资本、中泰国际、兴证国际、申万宏源香港、国元证券 (香港)、海通银行澳门分行、东兴证券 (香港)、瑞升国际证券有限公司、中诚国际证券、英皇证券、圆通环球证券、马林资本有限公司、联合证券、高山证券、万海证券 (香港) B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BNYHFB24004 ISIN: HK0000976008 Common Code: 273414371 TOE: 01:17 HKT 注：金裕富证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：最终指导价6.5% (the number)，Launched Yield 6.5%，Launched Size 8.88亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。