更新：泰安市城市发展投资有限公司3年期点心债定价4.90%，规模10.855亿人民币
* 补充了条款细节及中介机构信息。
发行人：泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited）（注册于BVI）
担保人：泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S (Category 1)
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：10.855亿人民币
期限：3年
票面利率：4.90% S/A Act/365
发行价：100
发行收益率：4.90%
定价日：2024年3月11日
交割日：2024年3月18日 (T+5)
到期日：2027年3月18日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；香港联交所上市；英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
B&D：国泰君安国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0000987773
Common Code：275627968
CMU Code：BNYHFB24019
LEI：6556008DFM8B82FDIS22
信托人：The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch
注：初始价5.50%区域，最终指导价4.90%，Launch Yield 4.90%，Launch Size 10.855亿人民币。
注2：发行人及担保人法律顾问是方达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；担保人审计师是亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。