【MANDATE】国银金租拟发行美元可持续发展二级资本债券（SUSTAINABILITY 10NC5 T2）

发行人： 国银金融租赁股份有限公司（1606.HK） 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（负面展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB+（惠誉） 发行计划： 美元、固定期限、可持续发展、二级资本债券（Regulation S，Category 2） 可持续框架： 穆迪评级为发行人《绿色、社会及可持续金融框架》出具第二方意见 独家可持续结构顾问： 渣打银行 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：渣打银行、中信银行国际、汇丰银行、农银国际、中国银行、中信建投国际、中信证券、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、兴业银行香港分行、瑞穗 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农业银行香港分行、招银国际、中国民生银行、东方汇理银行、浦发银行香港分行 备注： 本次发行将视市场情况而定