海隆控股3年期美元债，初始价7.75%区域

民营油田设备与服务提供商海隆控股有限公司（Hilong Holding Limited，穆迪：B1 / Stable，惠誉：BB- / Negative，1623 HK，简称“海隆控股”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价定在7.75%区域。 债券将由海隆控股作为发行人直接发行，拟将所得款项于中国境外为集团现有债务进行再融资，以及作为营运资金及一般公司用途，债券的预期评级是B1 / BB-（穆迪/惠誉），与主体评级相同；发行后在港交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 美银美林、中信里昂证券、汇丰（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，美银美林、中信里昂证券、汇丰、浦银国际、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海隆控股的主营业务包括：油田装备制造与服务（钻杆、石油专用管材涂层服务等）、管道技术与服务、油田服务、海洋工程服务，客户分布在世界各地。 2016年，海隆控股收入19.29亿人民币（YoY -22.4%），公司所有者应占利润1.25亿人民币（YoY -22.6%），期末总资产73亿人民币。 海隆控股的控股股东是张军先生，持股比例58.558%（2016年底数据），张军先生也是公司的创始人和主席。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。