【PRICED】九江市城市发展集团担保发行5.3亿元3年期离岸人民币债券，发行收益率2.9%

发行人：九江市工发产业投资有限公司 担保人：九江市城市发展集团有限公司（惠誉BBB-稳定） 预期发行评级：无评级 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered Form 债券类型：固定利率高级无抵押担保债券 发行规模：5.3亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：2.9% 资金用途：项目开发及补充营运资金 控制权变更条款：101%回售权 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 面额：100万元/1万元人民币 适用法律：英国法 交割日：2025年7月25日（T+5） 到期日：2028年7月25日 牵头全球协调人/账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交银国际、光银国际、China Credit International Securities、中国银河国际、民银资本、远东宏信国际、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 ISIN/通用代码：HK0001166799/311176455 CMU债券编号：BOAKFB25029 定价完成时间：香港时间22:19