国美零售终止美元债交换要约及同步新资金发行

国美零售控股有限公司（Gome Retail Holdings Limited，493.HK，“国美零售”或“公司”）11月14日公布，鉴于当前市况，其认为进行交换要约及同步新资金发行不符合公司的最佳利益。因此，已于交换要约中呈交的现有债券将不会被接纳以供购买且不会向现有债券持有人支付或应付任何代价。先前已呈交且未撤回的所有现有债券将立即退还或返还予彼等各自持有人。 “公司将继续监控市况并考虑未来的有关及其他交易，以管理其债务状况及优化其资本架构。”国美零售表示。 上述交换要约11月6日开始，11月13日截止。 交换标的为4.76亿美元的Gome 5 03/10/2020 (XS1556170394，简称“现有债券”)，交换代价为（现有债券本金额每1,000美元而言）：新债券本金额合计1,010美元，另加现有债券的应计利息（以现金支付），另加“替代新债券任何零碎金额的现金”。交换上限为2亿美元。 拟议的交换要约新票据为：Reg S、2021年到期、美元计值、高级债券，最低收益率为每年9.50%。 巴克莱担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理；以及，巴克莱担任同步新资金发行的独家全球协调人，巴克莱、交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。